السعودية تعتزم إصدار سندات خضراء

تستعد السعودية لإصدار سندات خضراء وتقليدية مقومة باليورو بآجال 7 و12 سنة على التوالي، في أقرب وقت. ويُتوقع أن يكون الإصدار على شريحتين، تشملان لأول مرة سندات خضراء لأجل سبع سنوات، إلى جانب سندات تقليدية لمدة 12 عامًا.

وكانت المملكة قد جمعت الشهر الماضي 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية عبر طرح سندات على ثلاث شرائح، وسط طلب قوي بلغ نحو 37 مليار دولار.

وعيّنت وزارة المالية السعودية بنوكًا عالمية، من بينها إتش.إس.بي.سي، جيه.بي مورغان، وسوسيتيه جنرال، كمنسقين ومديري دفاتر للإصدار، فيما سيكون إتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان وكيلي هيكلة للسندات الخضراء.

وتحظى السعودية بتصنيف "Aa3" من موديز و**"A+" من فيتش**، وكلاهما مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويهدف الإصدار إلى تمويل مشاريع مستدامة ضمن إطار التمويل الأخضر في المملكة، تماشيًا مع رؤية 2030 التي تسعى لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط وتعزيز النمو غير النفطي.